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证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
对于全资子公司江海证券 2025 年拟非公开导行
公司债券的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何无理记录、误导性施展
或者要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
为得志日常商酌以及偿还到期债务的资金需求，公司全资子公司江海证券有
限公司（以下简称江海证券）拟非公开导行不最初东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）、
期限不最初 5 年期（含 5 年）的公司债券。
一、刊行主体的基本情况
公司称呼：江海证券有限公司
企业性质：有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
主要办公场地：哈尔滨市松北区更正三路 833 号
法定代表东说念主：赵洪波
注册老本：67.67 亿元
主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资参议，证券自营，证券资
产惩处，融资融券，证券投资基金代销，代销金融居品。
推动及握股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司 100%握股。
净利润-8.86 亿元。2023 年好意思满营业收入 8.04 亿元，好意思满利润总和 2.21 亿元，
好意思满净利润 1.97 亿元。（以上数据经大华管帐师事务所（寥落闲居合伙）审计）
王法 2024 年 6 月 30 日，江海证券总金钱为 309.32 亿元，净金钱为 92.57
亿元，营业收入为 4.01 亿元，净利润为 0.20 亿元。（以上数据未经审计）
二、本次公司债券的刊行决策
券
可分期刊行。
《公司债券刊行与来回惩处办法》王法的及格投资者（法律、律例回绝购买者除
外）。
单一期限品种，也不错为多种期限的羼杂品种，具体的债券期限及品种由公司根
据资金需求情况确信。
债券票面利率偏激支付神情由公司把柄刊行情况确信。
宜。
品级为 AA+。
三、当今江海证券已刊行债券的基本情况
单元：万元
起息 到期 批准 已刊行 刊行 应答 资金使用
债券简称 债券余额
日历 日历 总限制 限制 利率 利息 情况
讲明书约
于偿还到
期公司债
券
系数 350,000.00 240,000.00 240,000.00 - 12,618.80 -
四、刊行公司债券对公司的影响
本次刊行是通过老本市集胜仗融资渠说念召募资金，是加强金钱欠债结构惩处
的繁难举措之一，大概使江海证券的金钱欠债期限结构得以优化，得志流动资金
以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定素雅基础。
五、刊行公司债券的风险分析
本次刊行公司债券濒临的主要风险为刊行风险。由于公司债券仅面向及格投
资者定向召募，高订价故意于公司债券刊行，但订价过高会加多公司的融资成本，
是以取舍能接纳合理订价的及格投资者存在一定的困难。面对刊行风险，江海证
券将合理利用老到的业务团队，取舍合适的刊行窗口，世俗寻找对公司债券有一
定投资意向的金融机构，且金融机构皆认购过其他公司的公司债券，为老到的合
格投资者，将刊行风险镌汰到最低王法。
本次刊行公司债券濒临的次要风险为到期偿还风险。本次刊行的公司债券规
模较大，淌若到期无法偿还，会导致商誉亏欠、信用品级下落、外部融资困难等
情况发生，严重情况下可能会导致堕入财务逆境。对此，江海证券缔造了资金业
务的风险评估和监测轨制，资金使用及惩处部门把柄资金需求及欠债结构、期限
等情况，合理安排投融资期限、限制和结构，握续追踪流动性风险认识状态，严
格遏抑流动性风险。同期，本次取舍多种居品转换刊行，在公司债券到期前，根
据江海证券的商酌情况再刊行公司债券，灵验安排资金用于还本付息，回避到期
偿还风险。
六、偿债智力情况
金及现款等价物为债券本息的偿付提供了保险。
者的净利润隔离为 19,518.81 万元、-88,573.47 万元和 19,716.84 万元。2024
年 1-6 月公司归并口径好意思满的营业收入为 40,086.27 万元、好意思满包摄于母公司所
有者的净利润为 2,040.76 万元。
隔离为 17,949.65 万元、110,697.37 万元和 188,927.47 万元，现款及现款等
价物余额隔离为 706,455.01 万元、674,713.86 万元和 792,055.97 万元。
要而言之，江海证券比年来素雅的商酌情况、相对巩固的商酌性现款流量、
充裕的现款及现款等价物足以提拔刊行不最初 30 亿额度的债券。
江海证券信用记录素雅，各项风险监管认识均得志有关条款，外部融资渠说念
通顺，领有素雅的资信和较强的融资智力。在债务融资方面，经结合伙信评级综
合评定，江海证券的主体信用品级为 AA+，该级别反馈了偿还债务的智力很强，
受不利经济环境的影响不大，毁约风险很低。
王法 2024 年 6 月 30 日，江海证券得到多家交易银行的授信，授信额度系数
信贷提拔为本次债券偿还提供填塞保险。
江海证券将把柄债券本息畴前到期支付安排制定年度、月度资金愚弄筹谋，
合理更正分派资金，保证按时支付到期利息和本金。
七、对外担保、未决诉讼及仲裁事项对江海证券商酌及偿债智力的影响
王法当今，江海证券及控股子公司不存对外担保事项，不存在对商酌及偿债
智力等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
八、审议及授权事项
公司 2024 年 10 月 14 日召开的第十一届董事会第三次临时会议以 9 票答应、
公开导行公司债券的议案》，审议批准了江海证券本次拟非公开导行公司债券事
项，并授权公司商酌层把柄推动权限肃穆并协助江海证券办理本次非公开导行公
司债券的有关事宜。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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