（原标题：初次公开采行股票并在创业板上市之上市公告书指示性公告）

浙江托普云农科技股份有限公司初次公开采行股票并在创业板上市之上市公告书指示性公告

保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司

本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本体真实、准确、无缺，莫得差错记录、误导性述说或关键遗漏。

经深圳证券交游所审核本旨，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“本公司”）刊行的东说念主民币庸俗股票将于2024年10月17日在深圳证券交游所创业板上市，上市公告书全文和初次公开采行股票并在创业板上市的招股讲解书全文清晰于中国证券监督责罚委员会指定的信息清晰网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。

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一、上市能够 1、股票简称：托普云农 2、股票代码：301556 3、初次公开采行后总股本：8,528.00万股 4、初次公开采行股票数目：2,132.00万股，占刊行后公司总股本的比例为25.00%，本次公开采行一说念为新股，无老股转让

二、风险指示 本公司股票将在深圳证券交游所创业板阛阓上市，该阛阓具有较高的投资风险。创业板公司具有事迹不领略、霸术风险高、退市风险大等特质，投资者濒临较大的阛阓风险。投资者应充分了解创业板阛阓的投资风险及本公司所清晰的风险身分，审慎作念出投资决定。

本次刊行价钱为14.50元/股，不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开召募形势树立的证券投资基金、寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金基金和职业年金基金、稳当《保障资金哄骗责罚目标》等章程的保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

凭证中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类带领》（2023年），刊行东说念主所处行业为软件和信息工夫办行状（I65）。规章2024年9月26日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为39.15倍，请投资者有缱绻时参考。

规章2024年9月26日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

| 证券代码 | 证券简称 | T-3日股票收盘价（元/股） | 2023年扣非前EPS（元/股） | 2023年扣非后EPS（元/股） | 对应的静态市盈率-扣非前（2023年） | 对应的静态市盈率-扣非后（2023年） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688296.SH | 和达科技 | 8.81 | -0.2726 | -0.3888 | - | - | | 002322.SZ | 理工能科 | 12.87 | 0.6486 | 0.6109 | 19.84 | 21.07 | | 688579.SH | 平地面纬 | 7.79 | 0.2029 | 0.1698 | 38.40 | 45.88 | | 300248.SZ | 新开普 | 7.31 | 0.2257 | 0.2124 | 32.39 | 34.41 | | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 30.21 | 33.79 |

数据着手：Wind资讯，数据规章 2024年 9月 26日（T-3日）。 注 1：2023年扣非前/后 EPS计较口径：2023年扣除非每每性损益前/后包摄于母公司净利润/T-3日总股本。 注 2：市盈率计较如存在余数各别，为四舍五入形成。 注 3：因和达科技扣非前后包摄于母公司推动的净利润均为负值，因此在计较可比公司 2023年扣非前后的 静态市盈率的平均值时将上述数据剔除。

本次刊行价钱 14.50元/股对应的刊行东说念主 2023年扣除非每每性损益前后孰低的包摄于母公司推动的净利润摊薄后市盈率为 11.73倍，低于中证指数有限公司2024年 9月 26日（T-3日）发布的“软件和信息工夫办行状（I65）”最近一个月平均静态市盈率 39.15倍；低于可比公司 2023年扣非后平均静态市盈率 33.793倍，但仍存在改日刊行东说念主股价下落给投资者带来耗费的风险。

本次刊行存在因获取召募资金导致净金钱界限大幅度加多对刊行东说念主的坐褥霸术方法、霸术责罚和风险戒指智商、财务情景、盈利水平及推动永远利益产生要紧影响的风险。

刊行东说念主和联席主承销商（国泰君安证券股份有限公司与广发证券股份有限公司合称为“联席主承销商”）提请投资者怜惜投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资有缱绻。

本次刊行价钱为14.50元/股，投资者应当怜惜创业板股票交游可能触发的相称波动和严重相称波动情形，明察严重相称波动情形可能存在非感性炒气派险并导致停牌核查，审慎参与干系股票交游。

投资者应当充分怜惜订价阛阓化蕴含的风险身分，切实升迁风险刚毅，强化价值投资理念，幸免盲目炒作。

刊行东说念主和联席主承销商提醒高大投资者介怀初次公开采行股票上市初期的投资风险，高大投资者应充分了解风险、感性参与新股交游。

三、筹商形势 （一）公司筹商形势 公司称呼：浙江托普云农科技股份有限公司 法定代表东说念主：陈渝阳 住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号3幢1101室 电话：0571-87011807 筹商东说念主：朱娜

（二）联席主承销商及保荐代表东说念主筹商形势 保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 法定代表东说念主：朱健 住所：中国（上海）开脱商业熟悉区商城路618号 电话：021-38676666 保荐代表东说念主：刘玉飞、励少丹

联席主承销商：广发证券股份有限公司 法定代表东说念主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街2号618室 电话：020-66335965