信达证券股份有限公司匡培钦近期对唐山港进行扣问并发布了扣问论述《2024年三季报点评：Q3归母净利润-18.30%，浑沌量有所回落》，本论述对唐山港给出增捏评级，面前股价为4.38元。

　　唐山港(601000)　　事件：唐山港（601000.SH）发布2024年第三季度论述。　　货色浑沌量：2024年前三季度收场1.74亿吨，同比下滑0.71%；2024年第一季度、第二季度、第三季度辞别收场0.60、0.59、0.55亿吨，同比增速辞别为2.11%、1.57%、-5.82%。　　营收：2024年前三季度收场42.83亿元，同比下滑3.75%；2024年第一季度、第二季度、第三季度辞别收场14.84、14.94、13.05亿元，同比增速辞别为1.77%、1.86%、-14.42%。　　归母净利润：2024年前三季度收场15.81亿元，同比下滑2.01%；2024年第一季度、第二季度、第三季度辞别收场5.41、5.62、4.77亿元，同比增速辞别为4.81%、9.68%、-18.30%。　　财富欠债率：2024年第三季度末为9.30%，同比收窄1.25个百分点。　　点评：　　钢铁工业：环比二季度有所回落。　　公司矿石浑沌量：2024年前三季度收场0.95亿吨，同比增长17.50%；2024年第一季度、第二季度、第三季度辞别收场0.34、0.32、0.29亿吨，同比增速辞别为25.56%、26.53%、1.70%。　　公司钢材浑沌量：2024年前三季度收场0.14亿吨，同比下滑1.70%；2024年第一季度、第二季度、第三季度辞别收场0.05、0.04、0.04亿吨，同比增速辞别为19.05%、-5.64%、-17.70%。　　北煤南运：西部煤炭减产导致承压，温煦四季度用电旺季发达。2024年第三季度，山西、陕西、内蒙古总共原煤产量收场24.56亿吨，同比下滑0.83%，导致环渤海口岸北煤南运干系浑沌量承压。公司煤炭浑沌量2024年前三季度收场0.43亿吨，同比下滑20.70%；2024年第一季度、第二季度、第三季度辞别收场0.13、0.14、0.15亿吨，同比增速辞别为-25.22%、-25.74%、-10.54%。　　盈利预测与投资评级：唐山港事迹肃肃，预测公司2024～2026年收场买卖收入57.39、57.71、57.91亿元，同比增速辞别为-1.81%、0.56%、0.35%，收场归母净利润19.27、19.50、20.00亿元，同比增速辞别为0.09%、1.19%、2.58%，对应EPS为0.33、0.33、0.34元，2024年11月1日收盘价对应PE为13.47、13.31、12.98倍，保管“增捏”评级。　　风险身分：钢铁工业干系货色浑沌量不足预期；北煤南运干系货色浑沌量不足预期；现款支拨压力超预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据野心，天风证券陈金海扣问员团队对该股扣问较为长远，近三年预测准确度均值为78.4%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.64亿，字据现价换算的预测PE为11.53。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增捏评级1家。

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