（原标题：中金公司对于兆易翻新诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金补充流动资金的核查见解）

中国国外金融股份有限公司对于兆易翻新科技集团股份有限公司诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金恒久补充流动资金的核查见解

一、召募资金及投资形式概况 （一）召募资金基本情况 公司通过非公开辟行 A 股股票，召募资金总和为东谈主民币 432,402.35 万元，扣除承销用度后推行召募资金净额为东谈主民币 428,443.86 万元。召募资金已差别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行和招商银行北京分行清华园支行开设的账户中。

（二）召募资金使用情况 限度 2024 年 9 月 30 日，公司召募资金余额为 313,255.14 万元，召募资金使用情况如下： 1. DRAM 芯片研发及产业化形式：总投资额 399,173.60 万元，拟参加召募资金 332,402.35 万元，累计参加召募资金 60,019.23 万元。 2. 补充流动资金：总投资额 96,041.51 万元，拟参加召募资金 96,041.51 万元，累计参加召募资金 96,050.33 万元。

二、对于本次诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金恒久补充流动资金的概况 公司拟诊疗“DRAM 芯片研发及产业化形式”用途及限制，将形式总投资金额由 399,173.60 万元减少至 357,018.51 万元，拟参加召募资金金额由 332,402.35 万元减少至 282,413.75 万元，并使用召募资金 70,644.12 万元参加新增募投形式“汽车电子芯片研发及产业化形式”，使用 20,216.50 万元召募资金用于恒久补充流动资金。

（一）对于本次诊疗“DRAM 芯片研发及产业化形式”的情况 1. 募投形式诊疗情况 公司拟将募投形式“DRAM 芯片研发及产业化形式”的用途从原有形式开辟四种家具 DDR3、DDR4、LPDDR3 和 LPDDR4 诊疗为 DDR3、DDR4、LPDDR4 和 LPDDR5。形式总投资金额由 399,173.60 万元减少至 357,018.51 万元，拟参加召募资金金额由 332,402.35 万元减少至 282,413.75 万元。诊疗后形式预测税后投资回收期（含确立期）为 8.66 年，税后里面收益率为 20.10%。形式达到预定可使用景况日历诊疗为 2028 年 12 月。

（二）对于本次新增募投形式“汽车电子芯片研发及产业化形式”的情况 1. 形式基本情况和投资野心 形式称号：汽车电子芯片研发及产业化形式 形式扩充主体：兆易翻新科技集团股份有限公司 形式设巧合点：北京市向阳区城奥大厦 形式确立内容：汽车电子芯片研发及产业化 形式确立周期：4.17 年，预测 2028 年 12 月达到预定可使用景况 形式投资概算：本形式野心总投资金额 121,150.06 万元。其中，70,644.12 万元通过召募资金处置，50,505.94 万元通过公司自筹或其他面目处置。

形式投资必要性 （1）汽车芯片的供应链智商飞腾为国度策略高度 （2）车规级 MCU 芯片国产替代市集空间远大 （3）丰富公司家具线，进步公司竞争力

形式投资可行性 （1）公司不竭保抓全系列家具策略 （2）公司具备供应链以及和头部客户和洽等上风 （3）公司领有种植丰富、时间智商出众的时间团队

形式经济收益分析 形式确立完成并一谈达产后，预测税后投资回收期（含确立期）为 6.27 年，税后里面收益率为 16.18%，形式具有雅致的经济效益。

形式所触及的备案、环评等关节 汽车电子芯片研发及产业化形式不触及厂房确立及新增用地，形式标立项备案登记责任正在办理中。

（三）部分召募资金恒久补充流动资金 为提高召募资金使用成果，优化公司财务结构，裁减财务资本，并为公司平淡分娩筹划及业务的发展提供资金相沿，公司拟将 20,216.50 万元召募资金恒久补充流动资金。

三、新增形式扩充濒临的风险教唆及阻拦纪律 （一）募投形式扩充后形式效益未达到预期的风险 （二）家具研发风险及限度纪律

四、本次诊疗事项对公司的影响 公司本次诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金恒久补充流动资金是公司确认市集需求变化和推行筹划发展需要作念出的诊疗，合适公司策略计较发展布局，大约进步召募资金的使用成果，优化公司资源建立，不会对公司刻下和改日分娩筹划产生首要不利影响。

五、本次诊疗事项履行的审批关节 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金恒久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交激动会审议。

六、保荐机构核查见解 经核查，本保荐机构合计：兆易翻新本次诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金恒久补充流动资金的事项合适联系法例，该事项尚需提交公司激动会审议。保荐机构对公司本次诊疗部分募投形式、新增募投形式并将部分召募资金恒久补充流动资金的事项无异议。