南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可调停公司债券刊行公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药公告编号：ls2024-068 南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行公告保荐东说念主（主承销商）: 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性陈述或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担法律职守。遑急内容辅导： ? 本次刊行基本信息可转债代码 110098 可转债简称南药转债原鼓动配售代码 704713 原鼓动配售简称南药配债转债申购代码 733713 转债申购简称南药发债刊行日期实时候（2024 年 12 月 25 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）股权登记日 2024 年 12 月 24 日原鼓动缴款日 2024 年 12 月 25 日摇号中签日 2024 年 12 月 26 日刊行价钱 100.00 元刊行总金额 108,149.1 万元原鼓动可配售量 1,081,491 手转债申购上限 1,000 手主承销商中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司止境辅导南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、 “刊行东说念主”、 “公司”或“本公司” ）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销照应目标》（证监会令〔第 208 号〕）、（证监会令〔第 206 《上市公司证券刊行注册照应目标》号〕）、《上海证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（上证发〔2023〕调停公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）。本次向不特定对象刊行可调停公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 12 月国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤销优先配售部分）采用网上通过上海证券来回所（以下简称“上交所”）来回系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次刊行的投资者请隆重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施确定》。一、投资者重心见谅问题本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的遑急辅导如下：（1）原鼓动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原鼓动优先配售证券，不再差别有限售条件流通股与无尽售条件流通股，原则上原鼓动均通过上交所来回系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一算帐交收及进行证券登记。原鼓动获配证券均为无尽售条件流通证券。本次刊行莫得原鼓动通过网下方式配售。本次可转债刊行原鼓动优先配售认购及缴款日为 2024 年 12 月 25 日（T 日），系数原鼓动（含限售股鼓动）的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时候为简称为“南药配债”。（2）原鼓动本色配售比例疗养。本公告露馅的原鼓动优先配售比例 0.000825 手/股为算计数，本色配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）披露原鼓动优先配售比例疗养公告。原鼓动应按照该公告露馅的本色配售比例确定可转债的可优先配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内 “南药配债”的可配余额，作好相应资金安排。原鼓动的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓动有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。（3）刊行东说念主现存总股本 1,309,326,040 股，一都可参与原鼓动优先配售。按本次刊行优先配售比例经营，原鼓动可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。（T 日），网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原鼓动参与优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 25 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。投资者应衔尾行业监管要求及相应的金钱领域或资金领域，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不屈从行业监管要求，进取相应金钱领域或资金领域申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券公司代为申购。上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可调停公司债券投资风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、来回的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可调停公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接纳其申购或者买入寄托，已执有干系可转债的投资者不错选择无间执有、转股、回售或者卖出。相宜《证券期货投资者适应性照应目标》规则条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等照应东说念主员以及执股比例进取投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是证实不得驱除。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 12 月 30 日前（含 T+3 日），不得为其讨教驱除指定来回以及刊出相应证券账户。证实多个证券账户为归拢投资者执有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户执有东说念主称号”、“有用身份解释文献号码”均换取。证券公司客户定向金钱照应专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户执有东说念主称号”相同且“有用身份解释文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。中签率。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采用摇号抽签方式确定发售结果。2024 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由主承销商和刊行东说念主共同组织摇号抽签。（以下简称“《网上中签结果公告》”）对象刊行可调停公司债券网上中签结果公告》践诺缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，省略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需着力投资者场所证券公司的干系规则。投资者认购资金不及的，不及部分视为撤销认购，由此产生的效率及干系法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的干系规则，撤销认购的最小单元为 1 手。网上投资者撤销认购的部分由中信建投证券包销。基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销职守。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不进取本次发行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万元。当包销比例进取本次发行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估步履，主承销商与刊行东说念主协商一致后无间践诺刊行步履或采用中止刊行措施。如确定无间践诺刊行步履，中信建投证券将疗养最终包销比例；如确定采用中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时进取交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。算参与东说念主最近一次讨教其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日经营，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。撤销认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生撤销认购情形的，均纳入该投资者撤销认购次数。证券公司客户定向金钱照应专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户执有东说念主称号”换取且“有用身份解释文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。撤销认购的次数按照投资者本色撤销认购新股、可转债、可交换债和存托凭据的次数合并经营。公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调停公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调停公司债券申购。投资者一朝参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法律法例和本公告的规则，由此产生的一切犯科非法活动及相应效率由投资者自行承担。继而影响可转债的债券市集来回价钱。投资者应当见谅可转债的追踪评级敷陈。条件、市集利率、票面利率、市集预期等多遑急素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，致使来回价钱低于面值等情况。投资者应当见谅干系风险。议。二、本次刊行的可转债分为两个部分刊行东说念主原鼓动优先配售。（1）原鼓动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码“704713”，配售简称为“南药配债”；原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的所执刊行东说念主股份数目按每股配售 0.825 元面值可转债的比例经营可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手调停成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。本色配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）露馅原鼓动优先配售比例疗养公告。原鼓动应按照该公告露馅的本色配售比例确定可转债的可优先配售数目。原鼓动可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数目。（2）原鼓动执有的“南京医药”股票要是托管在两个或两个以上的证券交易部，则以托管在各交易部的股票分别经营可认购的手数，且必须依照登记公司配股业务带领在对应证券交易部进行配售认购。（3）原鼓动除可参预优先配售外，还不错参预优先配售后余额的网上申购。 “733713”，申购简称为“南药发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。遑急辅导监督照应委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文应许注册。本次刊行的可调停公司债券简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。手，按面值刊行。记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤销优先配售部分）采用网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方式进行。 T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售 0.825 元面值可转债的比例经营可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手调停成手数，每 1 手为一个申购单位。原鼓动可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数目。原鼓动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“704713”，配售简称为“南药配债”。原鼓动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原则取整。原鼓动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。行优先配售比例经营，原鼓动可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。 “733713”，申购简称为“南药发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。首日即可来回。快办理联系上市手续。行目标、申购时候、申购方式、申购步履、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、投资者弃购处理等具体规则。非法融资申购。投资者申购并执有南药转债应按干系法律法例及上交所的联系规定奉行，并自行承担相应的法律职守。的任何投资建议。投资者欲了解本次南药转债的详实情况，敬请阅读《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），该召募诠释书摘抄已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）露馅。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募诠释书全文及本次刊行的干系贵寓。值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，蓄意情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转债无流通物化及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日起脱手流通。请投资者务必顾惜刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。释义除非止境指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：刊行东说念主、南京医药、公司、本公司指南京医药股份有限公司可调停公司债券、可转债、转债、指刊行东说念主本次刊行的 108,149.10 万元可调停公司债券南药转债指刊行东说念主本次刊行 108,149.10 万元可调停公司债券之行本次刊行为保荐东说念主（主承销商）指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司主承销商指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督照应委员会上交所指上海证券来回所中国结算上海分公司、登记公司指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司股权登记日（T-1 日）指 2024 年 12 月 24 日指 2024 年 12 月 25 日，指本次刊行向原鼓动优先配售、优先配售日、网上申购日（T 日）接纳网上投资者申购的日期指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在原鼓动册的刊行东说念主系数鼓动指相宜本次刊行的刊行公告中联系申购规则的申购，包有用申购括按照规则的步履、申购数目相宜规则等指原鼓动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数经营出可认购数目的整数部分，对于经营出不及 1 手精准算法的部分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的法则进位（余数换取则赶紧排序），直至每个账户最终得回的可认购可转债加总与原鼓动可优先配售可转债总量一致元指东说念主民币元一、本次刊行基本情况本次刊行证券的种类为可调停为公司 A 股股票的可调停公司债券。该可调停公司债券及异日调停的 A 股股票将在上海证券来回所上市。本次拟刊行的可转债总和为东说念主民币 108,149.10 万元，刊行数目 1,081,491 手（10,814,910 张）。本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按票面价钱刊行。（1）债券期限本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日。（2）债券利率本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。（3）还本付息的期限和方式本次刊行的可转债每年付息一次，到期清偿系数未转股的可转债本金和终末一年利息。 ① 年利息经营年利息指本次可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的经营公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权登记日执有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债以前票面利率。 ② 付息方式 A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债刊行首日。 B、付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）肯求调停成公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 D、本次可转债执有东说念主所得回利息收入的应酬税项由执有东说念主承担。 E、公司将在可转债期满后五个职责日内办理收场偿还债券余额本息的事项。（4）转股期限本次刊行的可转债转股期限自觉行实现之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月项不另计息）。（5）转股价钱的确定止境疗养 ① 运行转股价钱的确定依据本次刊行的可调停公司债券的运行转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募诠释书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前来回日的收盘价按经过相应除权、除息疗养后的价钱经营）和前一个来回日公司股票来回均价，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该二十个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股票来回总和/该日公司股票来回总量。 ② 转股价钱的疗养方式及经营公式在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将交替进行转股价钱疗养，并在指定信息露馅媒体和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登转股价钱疗养的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养目标及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债执有东说念主转股肯求日或之后，且在调停股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司疗养后的转股价钱奉行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债执有东说念主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱疗养内容及操作目标将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的干系规则来制订。（6）转股价钱向下修正条件 ① 修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意畅达三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价格向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱疗养日及之后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价经营。 ② 修正步履如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息露馅媒体和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）开始复原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调停股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。（7）转股股数确定方式本次可转债执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的经营方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债执有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。可转债执有东说念主肯求调停成的股份须是整数股。本次可转债执有东说念主经肯求转股后，对所剩可转债不及调停为一股股票的余额，公司将按照上海证券来回所等部门的联系规则，在可转债执有东说念主转股后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及利息。（8）赎回条件 ① 到期赎回条件在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价钱赎回一都未转股的可转债。 ② 有条件赎回条件转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：在转股期内，要是公司股票在职何畅达三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价经营，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价经营。（9）回售条件 ① 有条件回售条件在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何畅达三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱经营，在疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱经营。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述畅达三十个来回日须从转股价钱疗养之后的第一个来回日起再行经营。终末两个计息年度可转债执有东说念主在每年回售条件初度高慢后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度高慢回售条件而可转债执有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并实施回售的，该计息年度不成再欺诈回售权，可转债执有东说念主不能屡次欺诈部分回售权。 ② 附加回售条件若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会、上海证券来回所的干系规则被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会、上海证券来回所认定为蜕变召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回售的权柄。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件高慢后，不错在公司公告后的附加回售讨教期内进行回售，该次附加回售讨教期内伪善施回售的，不应再欺诈附加回售权。（10）转股年度联系股利的包摄因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平日股鼓动（含因可转债转股酿成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。（11）评级情况本次可调停公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券信用评级敷陈》，根据该评级敷陈，南京医药主体信用级别为 AA+，本次可调停公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望矫健。在本次可转债存续期限内，中诚信海外将每年进行一次按时追踪评级。（12）信用评级机构中诚信海外信用评级有限职守公司。（13）担保事项本次刊行的可转债不提供担保。（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：原鼓动指本刊行公告公布的股权登记日（即（2）网上刊行：刊行对象包括执有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜法律法例规则的其他投资者等（国度法律、法例回绝者之外）。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调停公司债券适应性照应相关事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后的余额（含原鼓动撤销优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由中信建投证券包销。世界系数与上交所来回系统联网的证券来回网点。本次刊行的南药转债不设执有期物化，投资者得回配售的南药转债在上市首日即可来回。本次刊行以余额包销方式承销。本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部分由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销职守。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万元。当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估步履，主承销商与刊行东说念主协商一致后无间践诺刊行步履或采用中止刊行措施。如确定无间践诺刊行步履，中信建投证券将疗养最终包销比例；如确定采用中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时进取交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。刊行东说念主将在本次刊行实现后尽快进取交所肯求上市，办理联系上市手续，具体上市时候将另行公告。日期来回日刊行安排 T-2 日星期一路演公告》 T-1 日星期二原鼓动优先配售股权登记日刊登《可转债刊行辅导性公告》 T日星期三网上申购（无需缴付申购资金）确定网上申购摇号中签率 T+1 日星期四根据中签率进行网上申购的摇号抽签 T+2 日星期五网上投资者根据中签号码证实认购数目并交纳认购款 T+3 日星期一销金额 T+4 日刊登《刊行结果公告》星期二注：上述日期为来回日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。二、向原鼓动优先配售在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。原鼓动可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T- 售 0.825 元面值可转债的比例经营可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调停为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。本色配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）露馅原鼓动优先配售比例疗养公告。原鼓动应按照该公告露馅的本色优先配售比例确定可转债的可优先配售数目。原鼓动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照优先配售比例和每个账户股数经营出可认购可转债数目的整数部分，对于经营出不足 1 手的部分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的法则进位（尾数换取则赶紧排序），直至每个账户最终得回的可认购可转债加总与原鼓动可优先配售可转债总量一致。公司现存总股本 1,309,326,040 股，一都可参与原鼓动优先配售。按本次刊行优先配售比例经营，原鼓动可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。（1）原鼓动优先配售的遑急日期股权登记日：2024 年 12 月 24 日（T-1 日）。原鼓动优先配售认购及缴款日：2024 年 12 月 25 日（T 日）在上交所来回系统的正常来回时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动撤销优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日无间进行。（2）原鼓动的优先认购方式系数原鼓动的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时候为 2024 年 12 月债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色有用申购量获配南药转债，请投资者仔细检察证券账户内“南药配债”的可配余额。若原股东的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。原鼓动执有的“南京医药”股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管在各交易部的股票分别经营可认购的手数，且必须依照上交所干系业务法则在对应证券交易部进行配售认购。（3）原鼓动的优先认购步履 ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余额。 ②原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 ③投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，执本东说念主身份证或法东说念主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证实资金入款额必须大于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理寄托手续。柜台承办东说念主员检查投资者录用的各项凭据，复核无误后即可接纳寄托。 ④投资者通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券来回网点的规则办理寄托手续。 ⑤投资者的寄托还是接纳，不得撤单。（4）若原鼓动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色申购量获配南药转债；若原鼓动的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。三、网上向社会公众投资者发售执有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法例回绝者之外）。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调停公司债券适应性照应干系事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。本次刊行的南药转债刊行总和为东说念主民币 108,149.10 万元。本次刊行的南药转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤销优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。本次可调停公司债券的刊行价钱为 100 元/张。行。参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券来回网点，以确定的刊行价钱和相宜本公告规则的申购数目进行申购寄托。还是讨教，不得撤单。（1）申购代码为“733713”，申购简称为“南药发债”。（2）申购价钱为 100 元/张。（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者应衔尾行业监管要求及相应的金钱领域或资金领域，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不屈从行业监管要求，进取相应金钱领域或资金领域申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券公司代为申购。上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可调停公司债券投资风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、来回的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可调停公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接纳其申购或者买入寄托，已执有干系可转债的投资者不错遴荐无间执有、转股、回售或者卖出。相宜《证券期货投资者适应性照应目标》规则条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等照应东说念主员以及执股比例进取 5% 的鼓动申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证实多个证券账户为归拢投资者执有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户执有东说念主称号”、“有用身份解释文献号码”均换取。证券公司客户定向金钱照应专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户执有东说念主称号”换取且“有用身份解释文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。（5）分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。（1）办理开户手续凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 12 月 25 日（T 日）前办妥上交所的证券账户开户手续。（2）申购手续申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的方式换取。申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者迎面寄托时，应隆重、澄澈地填写买入可转债寄托单的各项内容，执本东说念主身份证或法东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券来回网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员检查投资者录用的各项凭据，复核各项内容无误后，即可接纳申购寄托。投资者通过电话或其他方式寄托时，应按各证券来回网点规则办理寄托手续。后，刊行东说念主与主承销商按照以下原则配售可转债：（1）当网上有用申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资者的有用申购量配售；（2）如网上有用申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有用申购中签号码，每一中签号码认购 1 手可转债。中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。（1）申购配号证实效申购单元配一个号，对系数有用申购单元按时候法则畅达配号，并将配号结果传到各证券来回网点。购的来回网点处证实申购配号。（2）公布中签率司向不特定对象刊行可调停公司债券网上中签率及优先配售结果公告》中公布网上中签率。（3）摇号抽签、公布中签结果摇号抽签，证实摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券来回网点。布中签结果。（4）确定认购数目购南药转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。网上投资者应根据 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户有足额的认购资金，不及部分视为撤销认购，由此产生的效率及干系法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需着力投资者场所证券公司的干系规则。网上投资者撤销认购的部分以本色不及资金为准，根据中国结算上海分公司的干系规则，撤销认购的最小单元为 1 手。投资者撤销认购的部分由中信建投证券包销。网上投资者畅达 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东说念主最近一次讨教其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日经营，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。撤销认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生撤销认购情形的，均纳入该投资者撤销认购次数。证券公司客户定向金钱照应专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户执有东说念主称号”换取且“有用身份解释文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。撤销认购的次数按照投资者本色撤销认购新股、可转债、可交换债和存托凭据的次数合并经营。网上投资者中签未缴款金额以及中信建投证券的包销比例等具体情况详见可调停公司债券刊行结果公告》。割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券来回网点。本次网上刊行南药转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。四、中止刊行安排当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否采用中止刊行措施，并实时进取交所敷陈，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。五、包销安排原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤销优先配售部分）采用网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部分由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销职守。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为部承销风险评估步履，主承销商与刊行东说念主协商一致后无间践诺刊行步履或采用中止刊行措施。如确定无间践诺刊行步履，中信建投证券将疗养最终包销比例；如确定采用中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时进取交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。六、刊行用度本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。七、路演安排为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详实情况，刊行东说念主拟于 2024 年 12 月 24 日（T-1 日）就本次刊行举行网起程演。具体情况详见同日露馅的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券网起程演公告》，请浩大投资者寄望。八、风险揭示刊行东说念主和主承销商已充分揭示已知领域内本次刊行可能波及的风险事项，详实风险揭示条件参见《召募诠释书》。九、刊行东说念主和主承销商（一）刊行东说念主称号：南京医药股份有限公司考虑东说念主：周建军考虑地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢考虑电话：025-84552601 （二）保荐东说念主（主承销商）称号：中信建投证券股份有限公司考虑东说念主：股权成本市集部考虑地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦刊行磋磨电话：010-56051633 （三）保荐东说念主（主承销商）称号：南京证券股份有限公司考虑东说念主：成本市集总部股权成本市集部考虑地址：南京市江东中路 389 号刊行磋磨电话：025-58519322 特此公告。刊行东说念主：南京医药股份有限公司保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行公告》之盖印页）刊行东说念主：南京医药股份有限公司年月日（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行公告》之盖印页）保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年月日（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行公告》之盖印页）保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司年月日

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