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（以下本色从山西证券《电子周追踪：AMD发布新一代AI芯片，字节豆包推出AI智能体耳机Ola Friend》研报附件原文节录）投资重点商场全体： 本周（2024.10.07-10.11） 商场大盘全体下降， 上证指数跌 3.56%，深圳成指跌 4.45%， 创业板指跌 3.41%， 科创 50 则涨 3.04%， 申万电子指数跌0.02%， Wind 半导体指数高涨 1.75%。 外围商场， 费城半导体指数高涨 2.48%，台湾半导体指数高涨 6.05%。 细分板块中， 周涨跌幅前三为数字芯片想象（5.84%）、 半导体（4.36%）、 分立器件（3.41%）。 从个股看， 涨幅前五为国民技巧（+42.59%）、 捷捷微电（+27.54%）、 润欣科技（+26.88%）、 华岭股份（+26.20%） 和豪声电子（+25.79%）； 跌幅前五为： 莱特光电（-17.26%）、 科森科技（ -16.72%）、 安堵宝（ -15.90%）、 深圳华强（ -15.35%）、 久量股份（-14.50%）。行业新闻： 2024 年第三季度， 民众 PC 出货量同比增长 1%。 2024 年第三季度， 民众 PC 商场聚积四个季度已矣增长， 台式机、 条记本和职责站的总出货量增长 1.3%， 达到 6640 万台。 条记本（包括出动职责站） 的出货量达到 5350万台， 增长 2.8%， 而台式机（包括台式职责站） 的出货量则下降 4.6%， 达 1290万台。 往日 12 个月将不绝保抓苍劲增长。 主要由于 2025 年 10 月 Windows10做事断绝前， 仍有大批的 Windows PC 装机需求。 AMD 发布全新旗舰 AI 芯片、做事器 CPU、 AI 网卡、 DPU 和 AIPC 出动处罚器。 旗舰 AI 芯片 AMD InstinctMI325X GPU 初度接纳 HBM3E 高带宽内存， 8 卡 AI 峰值算力达到 21 PFLOPS，其内存容量为英伟达 H200 的 1.8 倍， 内存带宽及 FP16、FP8 峰值算力均为 H200的 1.3 倍。 第五代 EPYC 做事器 CPU 接纳台积电 3/4nm 工艺， 援助最多 192核和 384 个线程。 在 AI 网卡和 DPU 方面， 推出了首款援助 UEC 的 PensandoPollara400 网卡和性能翻倍的 Pensando Salina 400 DPU。 此外， AMD 还推出了第三代锐龙 AI PRO 300 系列处罚器， 并瞻望到 2025 年将卓绝 100 款关系 PC上市。 字节豆包推出 AI 智能体耳机 Ola Friend， 售价 1199 元。 字节卓绝豆包于 10 月 10 日发布了首款 AI 智能耳机 Ola Friend， 这款绽放式耳机单耳仅重6.6 克， 提供险些无感的佩带体验。 耳机接入了豆包大模子， 并与豆包 APP 深度谀媚， 用户无需掀开手机即可通过语音与豆包进行互动。 Ola Friend 在信息查询、 旅游出行、 英语学习和情谊接头等场景中推崇出色， 或者像一又友同样与用户接头。 Ola Friend 将于 10 月 17 日赋闲发售， 售价 1199 元， 并将在发售后抓续更新 AI 功能。裂缝公告： 【 沪电股份】 发布前三季度事迹预报， 瞻望前三季度净利润同比增长 91.05%至 96.29%， 主要收获于高速运算做事器、 东谈主工智能等新兴规画场景对印制电路板的苍劲需求。【 韦尔股份】 发布前三季度事迹预报， 瞻望前三季度净利润同比增长 515.35%至 569.64%， 主要收获于商场需求复苏、 高端智高东谈主机及汽车商场的居品导入， 以及积极的居品和供应链结构优化。【 晶书册成】 发布 2024 年前三季度事迹预报， 瞻望前三季度净利润同比增长 744.01%至 837.79%， 主要收获于行业复苏、 产能满载及抓续的研发进入。投资提议从英伟达 Blackwell 做事器初始有序发货、 AMD 发布新一代 AI 芯片可见，无论英伟达依然 AMD， 其居品更新节律齐因为商场竞争加重、 需求增长和技巧发展而加速。 把柄苏姿丰瞻望， AI 加速器商场将以每年 60%的速率增长，到 2028 年商场将增长至 5000 亿好意思元。 咱们判断东谈主工智能需求将不绝增长， 并顽强看好 AI 链。 同期， 跟着 AI 手机、 AIPC、 AI 可一稔的不停推出与更替，咱们判断 AI 端侧运用将加速落地， 并带来成就更新和硬件升级。 提议眷注成就、 材料、 零部件的国产替代， AI 技巧驱动的高性能芯片和先进封装需求， 及AI 端侧运用元年带来的换机潮和硬件升级契机。风险提醒卑劣需求回暖不足预期， 技巧冲突不足预期， 产能瓶颈， 外部制裁升级。
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