今天A股盘中捏续走高，上证指数收涨1.17%报3310.21点，回应3300点，中证A500涨1.47%。商场成交1.72万亿元，近4500股上升。

　　行业板块方面，汽车、非银金融、机械领涨，仅钢铁、房地产下落。

　　受到音讯层面催化，今天机器东说念主见解呈现批量涨停，机器东说念主产业ETF（159551）也大涨6.73%。赛力斯近期发布了无数机器东说念主研究岗亭招聘，包括机器东说念主集成助理工程师、具身智能镶嵌式开荒等岗亭。

　　另外上周商场听说 “2024走进赛力斯蜕变时期展”将于11月21日举行，同时将举办“2024赛力斯东说念主形机器东说念主专题时期论坛”，而后赛力斯辟谣“莫得论坛，也莫得任何供应商”。此前 6月，搭载盘古大模子的“夸父”东说念主形机器东说念主就亮相华为开荒者大会，结合近期的音讯，商场关于华为加码布局东说念主形机器东说念主预期强化。

　　战略层面，近日重庆市经济信息委、市教委等八个部门长入印发《重庆市“机器东说念主+”诳骗行径策划（2024—2027年）》，对机器东说念主在时期冲破、家具开荒、标杆企业引育、诳骗场景等方面建议指标条件。战略催化下，预测重庆将围绕机器东说念主研究中枢时期迷惑攻关，带动环节部件国产化。

　　国内具备群众最初的东说念主形机器东说念主产业链基础，有望充共享受东说念主形机器东说念主产业发展的红利，将来产业在智能化、买卖化方面进展也可能会带来更多催化。

　　好意思国大选落地在即，不管最终谁胜选，中好意思竞争态势很难改变。半导体缔造材料手脚半导体坐褥中枢因素，当今国产替代率仍低，且供应链安全受到海外政事的影响较大，国产替代需求进攻。

　　2023年群众半导体缔造销售额为1056亿好意思元，同比下降1.9%，但中国大陆地区年同比增长28.3%。本年二季度群众半导体缔造销售额达268亿好意思元，同比增长4%；中国大陆半导体缔造销售额达122亿好意思元，同比增长62%，占群众半导体缔造销售额的46%。

　　据SEMI预测，预测2024、2025年中国大陆晶圆产能（折合8英寸）同比增长15%、14%，预测群众晶圆产能（折合8英寸）同比增长6%、7%。商场预期高端存储及先进逻辑客户扩产笃定性相对较高，将来先进制程国产化率擢升有望超预期，带动国产缔造订单连续增长。

　　本年三季度中证半导体材料缔造主题指数归母净利润同比增长15.52%，头部缔造公司在手订单富足。在战略撑捏下，国产缔造材料有望加快产线考据，可以捏续调遣半导体缔造ETF（159516）的投资契机。

　　汽车ETF（516110）、新动力车ETF（159806）、智能汽车ETF（159889）本日集体强势，分裂收涨3.58%、2.91%、3.05%。

　　在国度报废更新补贴和场地置换补贴的撑捏下，“金九”汽车销量褂讪走强，“银十”车市连续升温。据乘联会数据，10月1-27日，乘用车商场零卖181.2万辆，同比增长9%。新动力车方面，10月1-27日，乘用车新动力车商场零卖94.6万辆，同比增长49%。另外据各家车企自行发布的录用数据，10月极氪、小鹏、零跑、小米等多家车企创下新高。

　　起原：Wind，乘联会，国元证券商酌所

　　音讯面上，10月31日，新动力汽车与智能网联汽车产业发展大会暨2024中国汽车安全大会在苏州举办。本届大会上崇敬发布了“新动力汽车产业链安全擢升策划”，从车体格料、电板芯片、智能系统等多方面立形式擢升汽车行业的安全度，为商场提供越来越智能、越来越安全的驾驶体验。跟着研究安全保险不断完善，我国智能网联汽车有望捏续高速增长。

　　各地战略捏续加码，进一步扩大补贴范围。商务部数据表露，收尾10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴苦求167.6万份，补贴苦求量呈现快速增长态势，以旧换新带动汽车花消赫然增长。战略近似年底汽车花消旺季，汽车板块有望防守景气，可以调遣汽车ETF（516110）、新动力车ETF（159806）、智能汽车ETF（159889）。

　　通讯ETF（515880）本日收涨2.21%。音讯面上，上周苹果推出全新MacBook Pro，全系搭载高性能M4系列芯片。凭证新智元，M4 Max配备了全宇宙最快的最高16核的CPU中枢。M4 Pro和M4 Max初度为Mac完了了Thunderbolt 5撑捏，数据传输速度最高可达120Gb/s，较Thunderbolt4的传输带宽擢升跨越1倍。结合比上一代快2倍的神经收集处理器和CPU中增强的机器学习（ML）加快器，M4系列芯片为AI责任负载带来了惊东说念主的性能。

　　凭证Canalys数据，2024年第二季度AI PC的出货量为880万台，占PC总出货量的14%，其中在Windows范围中的占比环比翻倍增长。当今，跟着各大处理器供应商的AI PC经营慢慢鼓励，预测AI PC供应量和用户遴荐率将权贵擢升。据Canalys预测，AI PC的商场发达基本顺应预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。

　　起原：Wind，Canalys，C114通讯网，长城证券产业金融商酌院

　　上周北好意思云厂商发布2024年三季度事迹。云业务方面，亚马逊、谷歌、微软策动云业务营收同比增长27%。成本开支方面，三季度北好意思龙头云厂商成本开支同比擢升59.12%。其中Meta再度上调24年景本开支下限，微软指引四季度成本开支将环比擢升，谷歌、亚马逊预测25年景本开支将捏续增长。

　　起原：Wind，Factset，公司公告，华泰商酌

　　在硬件以及软件的升级之下，大模子在PC侧落地的可能性进一步加强，具备弘大东说念主机交互才智的AI PC将成为将来端侧AI落地的中枢载体。AI仍在快速发展阶段，北好意思云厂商成本开支防守高增长，板块高景气有望延续。可以调遣通讯ETF（515880）。

　　风险领导：投资东说念主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄形势的区别。按期定额投资是指令投资东说念主进行永久投资、平均投资成本的一种浅易易行的投资形势。可是按期定额投资并不成避让基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主获取收益，也不是替代储蓄的等效搭理形势。不管是股票ETF/LOF/分级基金，齐是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券型基金和货币商场基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会濒临因投资方向、商场轨制以及走动端正等互异带来的独到风险，提请投资者堤防。板块/基金短期涨跌幅列示仅手脚著述分析不雅点之援手材料，仅供参考，不组成对基金事迹的保证。文中说起个股短期事迹仅供参考，不组成股票推选，也不组成对基金事迹的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资建议或喜悦。如需购买研究基金家具，请您调遣投资者稳妥性处置研究章程、提前作念好风险测评，并凭证您自己的风险承受才智购买与之相匹配的风险品级的基金家具。基金有风险，投资需严慎。

　　特约作家：国泰基金

职守裁剪：杨红卜