（原标题：对于南电转债赎回推论的第六次指示性公告）

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101 债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司对于“南电转债”赎回推论的第六次指示性公告

稀奇指示： 1、“南电转债”赎回价钱：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 10月 25日 3、住手交游日：2024年 11月 13日 4、住手转股日：2024年 11月 18日 5、赎回登记日：2024年 11月 15日 6、赎回日：2024年 11月 18日 7、刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 11月 21日 8、投资者赎回款到账日：2024年 11月 25日 9、赎回类别：一说念赎回 10、本次赎回完成后，“南电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、债券握有东说念主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券握有东说念主若转股，需开放创业板交游权限。投资者不相宜创业板股票顺应性处理要求的，不行将所握“南电转债”调度为股票，特提请投资者讲理不行转股的风险。 13、风险指示：证据安排，规模 2024年 11月 15日收市后仍未转股的“南电转债”，将按照 100.39元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，稀奇提醒“南电转债”握有东说念主细心在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者细心投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，麇集当前市集及公司自己情况，经过详细谈判，公司董事会、监事会应承公司垄断“南电转债”的提前赎回权益。

现将“南电转债”赎回的连系事项公告如下：

一、可调度公司债券基本情况 （一）可调度公司债券刊行情况 证据中国证券监督处理委员会《对于应承江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号），公司于 2022年 11月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00万张，每张面值为东说念主民币 100.00元，召募资金总数为东说念主民币 90,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的召募资金净额为 887,979,462.27元。召募资金于 2022年 11月 30日到位，并也曾中审亚太司帐师事务所（荒谬平日合股）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资求教》考证。 （二）可调度公司债券上市情况 经深圳证券交游所应承，公司 90,000.00万元可调度公司债券已于 2022年 12月 15日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。 （三）可调度公司债券转股期限 证据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《召募诠释书》的相干轨则，本次刊行的可调度公司债券转股期自觉行兑现之日 2022年 11月 30日（T+4日）起满六个月后的第一个交游日（2023年 5月 30日）起至可调度公司债券到期日（2028年 11月 23日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计息）。 （四）可调度公司债券转股价钱赈济情况 证据《召募诠释书》的轨则，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00元/股。2022年 9月 14日，公司召开 2022年第三次临时推进大会，审议通过了《对于回购刊出部分规模性股票的议案》，应承对不相宜根除限售条件的 3.12万股规模性股票进行回购刊出。鉴于本次刊出的规模性股票占公司总股本比例小，经诡计，“南电转债”的转股价钱不作赈济，转股价钱仍为 34.00元/股。 公司于 2023年 4月 26日推论 2022年度权益分配有谋略：以公司其时总股本为基数，向举座推进每 10股派发现款红利东说念主民币 0.70元（含税），不进行老本公积转增股本。证据《召募诠释书》相干轨则，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年 4月 26日）起由东说念主民币 34.00元/股赈济为东说念主民币 33.93元/股。 公司于 2023年 9月 28日推论 2023年半年度权益分配有谋略：以公司其时总股本为基数，向举座推进每 10股派发现款红利东说念主民币 0.50元（含税），不进行老本公积转增股本。证据《召募诠释书》相干轨则，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年9月 28日）起由东说念主民币 33.93元/股赈济为东说念主民币 33.88元/股。 2023年 9月 15日，公司召开 2023年第一次临时推进大会，审议通过了《对于回购刊出部分规模性股票的议案》，应承对不相宜根除限售条件的 28.34万股规模性股票进行回购刊出。经诡计，本次规模性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 33.88元/股赈济为东说念主民币 33.89元/股，赈济奏效日期为 2023年 11月 21日。 公司于 2024年 5月 21日推论 2023年度权益分配有谋略：以公司其时总股本为基数，向举座推进每 10股派发现款红利东说念主民币 0.35元（含税），不进行老本公积转增股本。证据《召募诠释书》相干轨则，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024年 5月 21日）起由东说念主民币 33.89元/股赈济为东说念主民币 33.86元/股。 自 2024年 4月 26日至 2024年 5月 21日，公司股票价钱已出现相接 30个交游日中有 15个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。公司别离于 2024年 5月 21日、2024年 6月 6日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时推进大会，审议通过《对于董事会建议向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024年 6月 6日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募诠释书》等相干轨则及公司 2024年第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“南电转债”的转股价钱向下修正为 27.08元/股，修正后的转股价钱自 2024年 6月 7日起奏效。 2024年 6月 6日，公司召开 2024年第二次临时推进大会，审议通过了《对于远隔推论 2022年规模性股票激勉打算暨回购刊出相干规模性股票的议案》，应承远隔推论2022年规模性股票激勉打算并回购刊出已授予尚未解限的规模性股票共计 26万股。经诡计，本次规模性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08元/股赈济为东说念主民币 27.09元/股，赈济奏效日期为 2024年 8月 6日。 公司于 2024年 9月 30日推论 2024年半年度权益分配有谋略：以公司其时总股本为基数，向举座推进每 10股派发现款红利东说念主民币 0.50元（含税），不进行老本公积转增股本。证据《召募诠释书》相干轨则，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月 30日）起由东说念主民币 27.09元/股赈济为东说念主民币 27.04元/股。

二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 证据《召募诠释书》的轨则，“南电转债”有条件赎回条件如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，要是公司 A股股票在职意相接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%； （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i为可转债已往票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱赈济的情形，则在赈济前的交游日按赈济前的转股价钱和收盘价钱诡计，在赈济后的交游日按赈济后的转股价钱和收盘价钱诡计。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，公司股票价钱已有 15个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已得志公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。

三、赎回推论安排 （一）赎回价钱及阐明依据 证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为100.39元/张。诡计经由如下： 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指债券已往票面利率（0.40%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023年 11月 24日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 18日）止的骨子日期天数为 360天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 规模赎回登记日（2024年 11月 15日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电转债”握有东说念主。 （三）赎回递次实时间安排 1、公司将在赎回日前每个交游日露馅一次赎回指示性公告，宣布“南电转债”握有东说念主本次赎回的相处事项。 2、“南电转债”自 2024年 11月 13日起住手交游。 3、“南电转债”自 2024年 11月 18日起住手转股。 4、2024年 11月 18日为“南电转债”赎回日，公司将全额赎回规模赎回登记日（2024年 11月 15日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，“南电转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 11月 21日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 11月25日为赎回款到达“南电转债”握有东说念主资金账户日，届时“南电转债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划入“南电转债”握有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回兑现后 7个交游日内，在中国证监会指定的信息露馅媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个交游日可转债简称：Z电转债 （四）商讨容颜 商讨部门：董事会办公室 商讨地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67号 连系电话：0512-62525575 连系邮箱：natainfo@natachem.com

四、握股百分之五以上推进、董事、监事、高档处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“南电转债”的情况 经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6个月内，公司第一大推进沈洁女士期初握有 711,265张“南电转债”，技巧系数卖出 711,265张“南电转债”，期末握有 0张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上推进、董事、监事、高档处理东说念主员不存在交游“南电转债”的情形。

五、其他需诠释的事项 1、“南电转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股禀报。具体转股操作建议债券握有东说念主在禀报前商讨开户证券公司。 2、可转债转股最小禀报单元为 1张，每张面额为 100.00元，调度成股份的最小单元为 1股；吞并交游日内屡次禀报转股的，将合并诡计转股数目。可转债握有东说念主苦求调度成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调度为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的连系轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 3、当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股禀报后次一交游日上市贯通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第九届董事会第五次会议决议； 2、第九届监事会第三次会议决议； 3、北京国枫讼师事务所对于江苏南大光电材料股份有限公司可调度公司债券提前赎回的法律主意书； 4、中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司提前赎回“南电转债”的核查主意。

特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2024年11月4日